1: 2023/01/27(金) 21:00:18.61 ID:C09SLmYB9

楽天グループが27日、主に個人投資家向けに販売する社債の発行条件を決めた。苦戦する楽天モバイルの事業資金を手当てするため、同社の個人向け債としては過去最大の2500億円を発行する。

年限は２年で、発行利率は3.3％になった。仮条件は２－４％だった。主幹事の大和証券によると足元のマーケット状況を踏まえて決まったという。ブルームバーグのデータによると、個人向け債は1500億円を発行した昨年６月以来。当時は３年債を利率0.72％で発行しており、発行コストは半年強で大幅に上昇した。

楽天Ｇは不振が続くモバイル事業の設備投資などに向けて資金調達を急いでおり、昨年11月と今年１月にドル建てで合わせて９億5000万ドル（現時点のレートで約1240億円）を調達した。Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングが昨年12月に楽天Ｇの格付けを「ＢＢ＋」から「ＢＢ」に引き下げており、ドル建て債の発行利率は10.25％と高水準だった。

楽天Ｇの広報担当者は電子メールで、足元はモバイル事業への投資をはじめ一定の財務負荷を要するフェーズだとした上で、発表済みの資本調達やその他の資産売却、モバイル事業の黒字化などを通じて投資と財務のバランスを実現し、中期的にはＳ＆Ｐの格付けを投資適格に戻したいとコメントした。楽天Ｇは銀行子会社の新規株式公開（ＩＰＯ）による資本性資金の調達を目指している。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-27/RP2J92T0G1KY01?srnd=cojp-v2

　

3: 2023/01/27(金) 21:01:31.12 ID:sQox4qFJ0

ドル建て債（10%超）を楽天証券で出してくれよ

買うから

　

11: 2023/01/27(金) 21:04:27.48 ID:mQzLNrbY0

>>3

円高局面でそんなもんだしたら金融庁監査だわ

　

28: 2023/01/27(金) 21:12:11.17 ID:8bsTHrTV0

>>3

楽天は円高になるのを見越してその利率で社債発行してるんやで

　

9: 2023/01/27(金) 21:03:26.82 ID:Z0EhA+SQ0

インフレ下で社債や国債買ったらえらいことになるで

　

33: 2023/01/27(金) 21:13:46.52 ID:gNGAuEIK0

>>9

悪意があるよね、この資金調達。

　

15: 2023/01/27(金) 21:05:19.68 ID:aXekaUZ+0

2022/5/30楽天モバイル3年債0.72%

2023/2/10楽天モバイル2年債3.30%

自転車ry